APSEZ adquiere NQXT Australia con una capacidad de 50 MTPA

-APSEZ adquiere NQXT Australia con una capacidad de 50 MTPA, acelerando el camino hacia 1.000 millones de toneladas anuales para 2030

NQXT es un activo altamente eficiente y generador de efectivo que consolidará la presencia de APSEZ a lo largo del corredor comercial Este-Oeste, en línea con su estrategia de expansión global

Sinopsis del editor

• La Terminal de Exportación del Norte de Queensland (NQXT) es una puerta de entrada crucial para los productores de Queensland, Australia, un estado rico en recursos, y cuenta con una capacidad actual de 50 MTPA.
• NQXT cuenta con una vía identificada y la capacidad de aumentar su capacidad de producción hasta 120 MTPA para satisfacer la demanda global de los recursos de alta calidad de Queensland, incluyendo la posible exportación de hidrógeno verde.
• NQXT gestionó su máximo histórico de carga, 35 millones de toneladas métricas, en el año fiscal 2025.
• APSEZ se beneficiará de un margen de EBITDA incremental superior al 90 %.
• El EBITDA de NQXT alcanzará los 400 millones de dólares australianos en 4 años.
• El contrato de arrendamiento de NQXT tiene una larga vida útil restante de 85 años, hasta el año 2110.
• Como parte de una transacción no monetaria, APSEZ emitirá 14,38 millones de rupias en acciones de capital bajo una modalidad de asignación preferencial al vendedor, lo que resultará en un aumento neto del 2,13 % en la participación del grupo promotor.
• La transacción fortalecerá aún más la presencia global de APSEZ en transporte y logística y acelerará su camino hacia la gestión de 1.000 millones de toneladas anuales para 2030.
• NQXT cuenta con un excelente historial ESG con una huella ambiental mínima, una fuerza laboral diversa, sólidos estándares de seguridad y un gasto operativo del 50 % con proveedores locales y regionales.

AHMEDABAD, India, 18 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- El Consejo de Administración de Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. (APSEZ), la mayor empresa integrada de servicios públicos de transporte de la India, aprobó la adquisición de Abbot Point Port Holdings Pte Ltd (APPH) de Singapur a Carmichael Rail and Port Singapore Holdings Pte Ltd (CRPSHPL). CRPSHPL es una parte vinculada.

APPH posee las entidades que poseen y operan la Terminal de Exportación del Norte de Queensland, una terminal de exportación especializada con una capacidad nominal actual de 50 millones de toneladas anuales (MTPA). La terminal se ubica en el puerto de Abbot Point, aproximadamente a 25 km al norte de Bowen, en el norte de Queensland, en la costa este de Australia.

La transacción se completará sin efectivo. APSEZ emitirá 14,38 millones de acciones a CRPSHPL, a cambio de la adquisición del 100% de APPH. Esto se basa en el valor empresarial de NQXT de 3.975 millones de dólares australianos. Como parte de la transacción, APSEZ también asumirá otros activos y pasivos no esenciales en el balance de APPH, que APSEZ realizará en los próximos meses tras la adquisición (impacto neto nulo en la valoración de la transacción). El apalancamiento de APSEZ se mantendrá en niveles similares tras la transacción.

Sobre la adquisición, Ashwani Gupta, director a tiempo completo y consejero delegado, APSEZ, comentó: "La adquisición de NQXT es un paso fundamental en nuestra estrategia internacional, ya que nos permitirá abrir nuevos mercados de exportación y asegurar contratos a largo plazo con usuarios valiosos. Con una ubicación estratégica en el corredor comercial Este-Oeste, NQXT está preparada para un sólido crecimiento como activo de alto rendimiento, impulsado por una mayor capacidad, las próximas renovaciones de contratos a medio plazo y el potencial de exportación de hidrógeno verde a largo plazo. Nuestro objetivo es que el EBITDA crezca hasta alcanzar los 400 millones de dólares australianos en un plazo de 4 años. Me enorgullece dar la bienvenida a NQXT a nuestra iniciativa "Crecimiento con Bienestar", ya que ejemplifica nuestro compromiso con altos estándares en prácticas ambientales, sociales y de gobernanza."

Acerca de NQXT

NQXT es una terminal de exportación multiusuario de aguas profundas naturales con una capacidad nominal de 50 millones de toneladas anuales. NQXT se ubica en el puerto de Abbot Point, aproximadamente a 25 km al norte de Bowen, en el norte de Queensland, en la costa este de Australia. El puerto de Abbot Point (donde se ubica NQXT) ha sido declarado Puerto Estratégico y Zona de Desarrollo Portuario Prioritario por el Gobierno de Queensland¹. NQXT cuenta con un contrato de arrendamiento a largo plazo del Gobierno de Queensland y constituye un activo de infraestructura crucial que sustenta la importante industria de recursos de Australia. NQXT proporciona acceso estratégico a ocho importantes clientes en la actualidad mediante contratos a largo plazo de compra en firme. Las operaciones de NQXT contribuyeron con 10.000 millones de dólares australianos al Producto Bruto Estatal de Queensland y generaron 8.000 empleos en la minería y otras industrias².

Durante el año fiscal 25, NQXT tuvo una capacidad contractual de 40 millones de toneladas métricas y gestionó un volumen de carga récord de 35 millones de toneladas métricas. La vida útil promedio ponderada de la mina para los usuarios actuales de NQXT es de aproximadamente 60 años. La carga de NQXT se exportó a 15 países, incluyendo el 88 % a Asia y el 10 % a Europa. NQXT registró ingresos de 349 millones de dólares australianos (AUD) y un EBITDA de 228 millones de dólares australianos (margen de EBITDA incremental superior al 90 % para APSEZ, excluyendo los costes de operación y mantenimiento transferidos incluidos en los ingresos).

Razones clave para la adquisición de NQXT

• Una instalación de exportación multiusuario totalmente operativa que proporciona acceso estratégico a clientes productores de recursos, con una trayectoria operativa demostrada de más de cuatro décadas.
• Una cartera de clientes de alta calidad que opera en las cuencas mineras de Bowen y Galilee y produce carbón metalúrgico y energético de alta calidad para su exportación a más de 15 países a nivel mundial.
• Posibilidad de crecimiento del EBITDA gracias al aumento de la capacidad contratada, la renovación de los contratos existentes y las nuevas sinergias del grupo en el marco de la plataforma global de transporte y logística de APSEZ.
• Encaja estratégicamente con la estrategia de expansión global de APSEZ y aprovecha el potencial de futuras exportaciones de hidrógeno verde desde el Puerto de Abbot Point, en línea con la estrategia del Gobierno de Queensland.

ESG

Desde el inicio de sus operaciones en 1984, NQXT ha estado en una trayectoria de mejora continua y sostenibilidad. Con cero incidentes ambientales reportables durante el año fiscal 2025, cero muertes y una tasa de frecuencia de lesiones con baja laboral de 1,7, las operaciones en la terminal han alcanzado excelentes estándares de seguridad. La empresa ha participado activamente en el desarrollo comunitario, destinando el 50 % de su gasto operativo del año fiscal 2025 a proveedores locales y regionales, y 2,4 millones de dólares australianos invertidos desde 2017 en iniciativas comunitarias en Bowen y Collinsville. Más del 5 % de la plantilla de la terminal se identifica como aborigen e isleño del Estrecho de Torres, una proporción superior a la de las Primeras Naciones en la población australiana.

Asesores de la transacción

Cyril Amarchand Mangaldas actuó como asesor legal de APSEZ. Ashurst actuó como asesor legal internacional de APSEZ. GT Valuation Advisors Private Limited actuó como tasador registrado y Grant Thornton Bharat LLP realizó la revisión financiera documental. SBI Capital Markets Limited también actuó como tasador independiente, incluyendo los cumplimientos de RBI / FEMA.

La transacción está sujeta a las aprobaciones pertinentes, incluyendo las del Banco de la Reserva de la India (RBI), los accionistas y la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras de Australia, y se espera que se cierre en dos trimestres.  

Acerca de APSEZ

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ), parte del Grupo Adani, con una amplia diversificación global, ha evolucionado de una empresa portuaria a una empresa de transporte integral que ofrece soluciones integrales desde la puerta de entrada a la de los clientes. Es el mayor desarrollador y operador portuario de la India, con siete puertos y terminales estratégicamente ubicados en la costa oeste (Mundra, Tuna Tekra y Berth, 13 en Kandla, Dahej y Hazira en Gujarat, Mormugao en Goa, Dighi en Maharashtra y Vizhinjam en Kerala) y ocho puertos y terminales en la costa este (Haldia en Bengala Occidental, Dhamra y Gopalpur en Odisha, Gangavaram y Krishnapatnam en Andhra Pradesh, Kattupalli y Ennore en Tamil Nadu y Karaikal en Puducherry), que representan el 27 % del volumen portuario total del país, lo que le permite gestionar grandes volúmenes de carga tanto de las zonas costeras como del interior. La empresa también está desarrollando un puerto de transbordo en Colombo (Sri Lanka) y opera el puerto de Haifa (Israel) y la Terminal 2 de Contenedores del puerto de Dar Es Salaam (Tanzania). La Plataforma Logística de Puertos, que comprende instalaciones portuarias, capacidades logísticas integradas, incluyendo parques logísticos multimodales, almacenes de primera clase y zonas económicas industriales, la sitúa en una posición ventajosa, ya que India se beneficiará de una inminente transformación de las cadenas de suministro globales. La visión de la empresa es convertirse en la mayor plataforma portuaria y logística del mundo en la próxima década.

¹ en virtud de la Ley de Desarrollo de Puertos Sostenibles de Queensland de 2015.

² https://nqbp.com.au/about-us/economic-impact

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2668070/Adani_Ports_Logistics_Logo.jpg

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