Término da Oferta Pública para a Aquisição de até US$50 milhões em Senior Notes com vencimento em 2020 pela Gol Finance

Término da Oferta Pública para a Aquisição de até US$50 milhões em Senior Notes com vencimento em 2020 pela Gol Finance

PR Newswire

SÃO PAULO, 16 de janeiro de 2018

SÃO PAULO, 16 de janeiro de 2018 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. ("GOL"), (B3: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aérea doméstica do Brasil, anunciou hoje que a oferta pública de aquisição (a "Tender Offer") pela sua subsidiária, Gol Finance (anteriormente nomeada "Gol LuxCo S.A.") ("Gol Finance"), para até US$ 50 milhões em montante principal agregado de suas Senior Notes com vencimento em 2020 e remuneradas a 9,250% ("Notes 2020") (144A CUSIP / ISIN Nºs 38045U AD2/US38045UAD28 e Reg S G3980P AD7/USG3980PAD71) terminou às 23h59, horário de Nova Iorque, do dia 12 de janeiro de 2018 ("Horário de Encerramento"). No Horário de Encerramento, foram recebidas ofertas válidas, após as 17h00, horário de Nova Iorque, do dia 28 de Dezembro de 2017 (o "Primeiro Horário de Tender Offer"), porém antes ou até o Horário de Encerramento, com relação a US$100.000, em montante agregado de principal de Notes 2020.

A Gol Finance espera aceitar e realizar os pagamentos para todas as Notes 2020 que foram validamente ofertadas após o Primeiro Horário de Tender Offer, porém antes ou até o Horário de Encerramento, em 16 de janeiro de 2018 (a "Data Final de Liquidação"). Os titulares de tais Notes 2020 ofertadas receberão US$990 para cada US$1.000 em principal de Notes 2020 ofertadas, acrescido de juros devidos e não pagos desde a última data de pagamento de juros até, exclusive, a Data Final de Liquidação.

A Gol Finance utilizará parte dos recursos líquidos obtidos de sua oferta de Senior Notes remuneradas a 7,00%, com vencimento em 2025, cuja liquidação ocorreu em 11 de dezembro de 2017, para aquisição de todas as Notes 2020 que foram validamente ofertadas após o Primeiro Horário de Tender Offer e para pagamento de custos e despesas relacionados.

Disclaimer

Esse comunicado de imprensa possui exclusivamente fins informacionais e não constitui uma oferta para a aquisição ou solicitação de uma oferta para vender as Notes 2020 ou qualquer outro valor mobiliário.

Esse comunicado poderá conter declarações preditivas no sentido da Seção 27A do Securities Act e da Seção 21E do "United States Securities Exchage Act 1934", conforme aditado, incluindo aqueles relacionados à liquidação final da Tender Offer. Declarações preditivas envolvem riscos relevantes e incertezas que podem afetar significativamente resultados antecipados no futuro e, dessa forma, esses resultados podem divergir daquelas expressados nas declarações preditivas. Os riscos e incertezas incluem, mas não estão limitados a riscos gerais econômicos, políticos, condições de negócio no Brasil, América Latina e no Caribe, regulações governamentais existentes e futuras, incluindo capacidade de controle de tráfego aéreo, expectativa da administração e estimativas com relação à performance financeira da Companhia e planejamentos financeiros. Informações adicionais com relação aos fatores que podem afetar os resultados financeiros da Companhia estão incluídos no Form 20-F divulgado anualmente pela Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. para o ano encerado em 31 de dezembro de 2016 e os relatórios atuais protocolados perante a Securities Exchange Comission. Nem a Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., nem a Gol Finance se encontram sobre qualquer obrigação de (e expressamente afirma que não há qualquer obrigação de) atualizar declarações preditivas em razão de novas informações, eventos futuros ou de qualquer modo, exceto conforme exigido por lei.

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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

O maior grupo de serviços de transporte e viagens aéreas do Brasil. A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, transportando 33 milhões de passageiros em mais de 700 voos diários para 64 destinos, sendo 53 no Brasil e 11 na América do Sul e no Caribe, com uma frota de 120 aeronaves Boeing 737 e um pedido adicional de 120 aeronaves Boeing 737 MAX. A GOLLOG é a divisão de transporte e logística de cargas líder que atende mais de 2.400 municípios brasileiros e, por meio de parceiros, 205 destinos internacionais em 95 países. SMILES é um dos maiores programas de fidelidade de coalizão na América Latina, com mais de 13 milhões de participantes cadastrados, permitindo que clientes acumulem milhas e resgatem passagens aéreas para mais de 700 localidades em todo o mundo. A GOL tem uma equipe de mais de 15.000 profissionais da aviação altamente qualificados que entregam o desempenho mais pontual do Brasil e líder na indústria com um histórico de segurança de 17 anos. As ações da GOL são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL).

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

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