Grupo IAC completa refinanciamento de suas Senior Secured Notes

Grupo IAC completa refinanciamento de suas Senior Secured Notes

PR Newswire

LUXEMBURGO, 23 de abril de 2018

LUXEMBURGO, 23 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- O International Automotive Components Group S.A. ("IAC"), líder mundial em soluções automotivas e de mobilidade em soluções de interiores leves e de novos materiais, tem o prazer de anunciar o fechamento de sua nova transação de financiamento através da emissão de $215 milhões de dólares de Títulos de Hipoteca Secundária com vencimento em abril de 2023 para fundos administrados pela Gamut Capital Management, L.P. ("Gamut").

A renda, juntamente com o dinheiro em mãos, foi utilizada para resgatar as Senior Secured Notes de $300 milhões de dólares da IAC 9,125%, com vencimento em 1 de junho de 2018. Com essa transação, a Gamut também adquiriu uma participação acionária minoritária na empresa. 

O financiamento fortalece o balanço da IAC e oferece a flexibilidade financeira para buscar a estratégia de investimento da IAC, melhorar sua base de ativos e realizar projetos de clientes. 

Perella Weinberg Partners LP atuou como consultora financeira da IAC e Jones Day atuou como consultor jurídico. Jefferies Group, LLC atuou como consultor financeiro da Gamut e Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP atuou como seu consultor legal.

Sobre o Grupo IAC

Sediado em Luxemburgo, o International Automotive Components (IAC) é líder global no fornecimento de componentes e sistemas automotivos, incluindo painéis de instrumentos, sistemas de console, painéis de porta, sistemas headliners e overhead para fabricantes de automóveis no mundo todo. As vendas da empresa em 2017 foram estimadas em $4,4 bilhões de dólares. O Grupo IAC opera mais de 50 fábricas em 16 países. A empresa possui mais de 60 locais em 19 países, incluindo 19 centros de design, técnicos e comerciais, e emprega mais de 22.000 pessoas globalmente. Para mais informações, visite www.iacgroup.com.

Sobre a Gamut Capital Management

A Gamut Capital Management, L.P. é uma empresa privada de investimentos sediada em Nova York que administra $1 bilhão de dólares em ativos focados no mercado intermediário. A Gamut foi fundada em 2015 por Stan Parker e Jordan Zaken que possuem mais de 35 anos de experiência combinada em investimento em private equity em vários setores, em um amplo espectro de estruturas de private equity tradicionais e não tradicionais e em variados ciclos econômicos. Os profissionais seniores de negócios da Gamut realizaram investimentos em mais de 30 empresas na América do Norte e na Europa. Para saber mais, visite www.gamutcapital.com

Sobre a WL Ross & Co. LLC

A WL Ross & Co. LLC é uma empresa de private equity especializada em mercado intermediário, reestruturações, aquisições, recuperações de empresas e situações especiais. A empresa é integralmente propriedade da Invesco e parte de sua Invesco Divisão de Capital Privado.

FONTE IAC Group

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