El Grupo IAC completa la refinanciación de sus bonos sénior garantizados

El Grupo IAC completa la refinanciación de sus bonos sénior garantizados

PR Newswire

LUXEMBURGO, 24 de abril de 2018

LUXEMBURGO, 24 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- International Automotive Components Group S.A. ("IAC"), líder mundial en soluciones ligeras y de nuevos materiales para interiores en los sectores de la automoción y de la movilidad, se complace en anunciar el cierre de su nueva operación de financiación mediante la emisión de 215 millones de dólares estadounidenses en Second Lien Notes (bonos subordinados con garantía en segundo rango) con vencimiento en abril de 2023 a fondos administrados por Gamut Capital Management, L.P. ("Gamut").

Los ingresos junto con el efectivo en caja se utilizaron para canjear los 300 millones de dólares de IAC en bonos sénior garantizados al 9,125% con vencimiento el 1 de junio de 2018. Con esta transacción Gamut también adquirió una participación minoritaria en la compañía.

La financiación refuerza el balance de IAC y le aporta la flexibilidad financiera para seguir con su estrategia de inversión para mejorar su base de activos y emprender proyectos de clientes.

Perella Weinberg Partners LP actuó como asesor financiero de IAC y Jones Day fue su asesor legal. Jefferies Group, LLC actuó como asesor financiero de Gamut y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP fue su asesor legal.

Acerca de IAC Group

Con sede en Luxemburgo, International Automotive Components (IAC) es uno de los proveedores líderes mundiales de componentes y sistemas de automoción, entre los que se incluyen cuadros de mando, sistemas de consola de conducción, paneles para puertas y sistemas de techo y de revestimiento de techos para fabricantes de automóviles de todo el mundo. Las ventas de la empresa en 2017 se estimaron en unos 4400 millones de dólares estadounidenses. IAC Group opera más de 50 plantas de producción en 16 países. La empresa cuenta con más de 60 instalaciones ubicadas en 19 países, entre las que se incluyen 19 centros técnicos, comerciales y de diseño, y ofrece empleo a más de 22.000 personas en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.iacgroup.com.

Acerca de Gamut Capital Management

Gamut Capital Management, L.P. es una empresa de inversión privada con sede en Nueva York que administra 1000 millones de dólares en activos enfocados en el mercado intermedio. Gamut fue fundada en 2015 por Stan Parker y Jordan Zaken, que tienen entre los dos más de 35 años de experiencia en inversiones de capital privado en una amplia gama de industrias, en un gran rango de estructuras de capital privado tradicionales y no tradicionales y en distintos ciclos económicos. Los profesionales de operaciones sénior de Gamut han realizado inversiones en más de 30 empresas de Norteamérica y Europa. Para obtener más información, visite www.gamutcapital.com.

Acerca de WL Ross & Co. LLC

WL Ross & Co. LLC es una empresa de capital privado especializada en el mercado intermedio, reestructuraciones, adquisiciones, renovaciones y situaciones especiales. La firma es propiedad de Invesco y forma parte de la división de capital privado de Invesco.

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