The Stars Group anuncia la oferta privada de 1.000 millones de dólares en bonos senior no asegurados

The Stars Group anuncia la oferta privada de 1.000 millones de dólares en bonos senior no asegurados

PR Newswire

TORONTO, June 29, 2018

TORONTO, June 29, 2018 /PRNewswire/ --

The Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG) (TSX: TSGI) ('The Stars Group' o 'la compañía') anunció hoy el aumento de tamaño y precio por medio de Stars Group Holdings B.V. y Stars Group (US) Co-Borrower, LLC ("los emisores"), sus filiales de propiedad completa indirecta, de 1.000 millones de dólares de cantidad agregada principal de bonos senior no asegurados ("la oferta de bonos"), que representa un aumento de 250 millones de dólares frente al tamaño de la oferta anteriormente anunciado. Los bonos se emitirán a la par, contando con un interés con una tasa de un 7,0% anual y un vencimiento con fecha de 15 de julio de 2026. Se espera que la oferta de bonos termine en o cerca del 10 de julio de 2018.

The Stars Group busca utilizar los beneficios netos de la oferta de bonos, junto a la oferta de valores anteriormente anunciada por la compañía, financiación de banca y activos en mano para disponer de fondos de la adquisición anteriormente anunciada de Sky Betting & Gaming.

Los bonos se ofrecerán y venderán en Estados Unidos solo a los compradores institucionales cualificados según la Norma 144A de la Securities Act de 1933, modificada ("la Securities Act"), y fuera de Estados Unidos basándose en la Normativa S de la Securities Act.

La oferta y venta de los bonos no estará registrada bajo la Securities Act y los bonos no se ofrecerán o venderán en Estados Unidos o a personas de Estados Unidos ausentes de registro o en una exención aplicable de los requisitos de registro de la Securities Act y de las normas de valores estatales aplicables. Este comunicado no constituye una oferta de venta o solicitud de oferta de compra de cualquier valor, ni deberá existir ninguna venta de valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes de su registro o clasificación bajo las normas de valores de cualquier jurisdicción.

Acerca de The Stars Group  

The Stars Group es un proveedor líder de productos y servicios tecnológicos en las industrias internacionales de juegos y entretenimiento interactivo. The Stars Group posee de manera directa o indirecta, también a través de su división Stars Interactive Group, negocios y marcas de juegos y comercialización relacionada, incluidos PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, y PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y la gira de póker en vivo y las marcas del evento PokerStars MEGASTACK. Juntas, estas marcas reúnen a millones de clientes registrados en todo el planeta y constituyen el mayor negocio de póker del mundo al comprender juegos y torneos de póker, competencias patrocinadas de póker en vivo, acuerdos de marketing para salas de póker con marca y programación y contenidos de póker creados para la televisión y el público en línea. The Stars Group, mediante algunas de estas y otras marcas, también ofrece otros productos de entretenimiento interactivo. The Stars Group, a través de algunas de sus subsidiarias, cuenta con licencia o aprobación para ofrecer u ofrece, mediante licencias o autorizaciones de terceros, sus productos y servicios en diversas jurisdicciones del mundo, como Europa, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, Australia, América y otras. En particular, The Stars Group, a través de sus filiales, cuenta actualmente con licencias de juegos o aprobaciones en 18 jurisdicciones, con PokerStars siendo la marca de juegos en línea con más licencias del planeta, pues posee licencias o autorizaciones de operación en 17 jurisdicciones.

Nota de aviso relacionada con las declaraciones de futuro y otra información 

Este boletín de prensa puede contener declaraciones prospectivas e información que se encuadra en el significado de las leyes aplicables de títulos o valores, incluyendo, sin limitación, la conversión esperada de las acciones preferentes convertibles de The Stars Group dentro de acciones ordinarias establecidas anteriormente. Las declaraciones prospectivas pueden, aunque no siempre, identificarse mediante el uso de palabras como "espera", "planea", "continúa", "estima", "prevé", "podría", "habrá de", "pretende", "podría", "puede", "haría", "debe de", "considera" y otras referencias parecidas al futuro, así como la forma negativa de estas palabras y expresiones. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales de la gerencia y están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y supuestos. Es imposible asegurar que los resultados de hecho no se diferenciarán sustancialmente de lo expresado o implicado en las declaraciones prospectivas. No debe confiarse excesivamente en las declaraciones prospectivas. Por favor, consulte el formulario de información anual más reciente de The Stars Group y sus declaraciones financieras anuales e intermedias, así como los debates y análisis de su gerencia para obtener más información sobre los factores, supuestos y riesgos aplicables a las declaraciones prospectivas de The Stars Group. Cada declaración prospectiva hace referencia únicamente a la fecha indicada y The Stars Group no asume obligación alguna de corregir o actualizar ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a la disponibilidad de información nueva, eventos futuros o cualquier otra razón, excepto cuando así lo requiera la ley correspondiente.

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